4月10日，山东省私募股权投资基金业协会（以下简称“协会”）在济南发布了《山东省私募投资基金行业发展报告（2023）》，发布了我省2023年以来私募行业发展的相关数据。

“2023年，山东省私募投资基金行业保持稳健发展态势，主要衡量指标均位居全国前列。”协会会长李文峰表示，行业发展不断由“量的增长”向“质的提高”迈进。

管理基金规模超3686亿元

报告显示，2023年我省在中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）登记的存续私募基金管理人768家，与去年同期826家相比，净减少58家，同比下降7.02%，降幅低于全国平均水平，占全国的比例为3.55%，所占比重提高0.06个百分点，在全国排名第6位；

管理基金数量4,028只，与去年同期3,710只相比，净增加318只，同比增长8.57%，增速高于全国平均水平，占全国的比例为2.63%，所占比重提高0.07个百分点，在全国排名第8位；

管理基金规模3,686.23亿元，与去年同期3,616.08亿元相比，净增加70.15亿元，同比增长1.94%，增速高于全国平均水平，占全国的比例为1.81%，在全国所占比重提高0.03个百分点，在全国排名第7位。

全职从业人员6,740人，同比增长0.46%，其中，取得基金从业资格的员工5,805人，同比增长0.52%。

济南、青岛“两极”崛起

地域分布看，2023年山东省存续私募基金管理人768家中，济南市193家，青岛市375家，两地合计占全省总量的73.96%，其余14个地市仅占全省总量的26.04%。

山东省私募基金管理人在管基金数量4,028只，济南市765只，青岛市2,484只，两地合计占全省总量的80.66%，其余14个地市仅占全省总量的19.34%。

山东省私募基金管理人在管基金规模3,686.23亿元，其中济南市1,168.64亿元，青岛市1,910.94亿元，两地合计占全省总量的83.54%，其余14个地市仅占全省总量的16.46%。

山东省各地市私募投资基金地域分布不均衡，在山东省16地市中，济南市、青岛市在管理人数量、管理基金数量、管理基金规模等方面占主导地位，其余14个地市占比较小，但具有较强的发展潜力。

新备案私募基金规模下降

报告显示，2023年注册地在山东辖区（不含青岛）的私募基金管理人在中基协新备案的私募基金规模为64.86亿元，同比下降2.90%。单只基金平均备案规模1,720.42万元，与去年同期1,385.89万元相比，同比增长24.14%。

私募基金在投项目数量、在投企业数量和在投本金是衡量行业投资情况和服务实体经济能力的三项关键指标。截至2023年12月末，全国私募基金投资于山东省的在投项目数量4,829个，同比净增加242个，同比增长5.28%；在投企业数量2,403家，同比净增加112家，同比增长4.89%；在投本金3,722.59亿元，同比净减少149.37亿元，同比下降3.86%。上述三项衡量指标在全国排名均位居第6位。全国私募基金在山东省投资总体呈现稳健发展态势。

通过上市退出收缩明显

同时，报告指出，近年来，私募股权创投基金进入退出高峰期，退出端整体规模虽然呈增长趋势，但仍显不足，通过上市方式实现退出的项目数量和金额收缩明显。2023年，山东省新增18家A股IPO上市公司，同比下降14.29%，其中，有16家企业在上市前获得PE/VC支持，投资渗透率为88.89%，所属行业主要集中于生产制造、化学工业等领域，地域分布主要集中于济南、烟台等地。

2019年以来，在政策鼓励“投早、投小、投科技”引导下，山东省私募股权创投基金发挥专业优势和资本赋能功能，高效、精准服务实体经济高质量发展，支持了天岳先进、荣昌生物等一批科技型、创新型企业加速成长，助力企业登陆资本市场，超八成IPO企业在上市前获得PE/VC支持，广泛分布于创业板、上交所主板、科创板等，其中创业板36家、上交所主板24家、科创板21家、北交所20家、深交所主板11家。科创板、北交所投资渗透率较高，凸显了私募股权创投基金在支持科技创新方面的重要作用。

来源：金融参考

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