在当今科技飞速发展的时代，物流与仓储行业正经历着深刻的变革，智能仓储作为这一变革的重要产物，逐渐成为了行业发展的焦点。

中国智能仓储产业链上游为包括智能控制器、伺服电机、减速器、其他零部件在内的零部件环节。中游包括两部分，分别是硬件设备和系统集成，前者包括移动机器人、机械臂、分拣带、输送机、立体库等设备，后者主要为系统集成。下游为智能仓储应用领域，包括电商、快消、快递快运、汽车汽配等行业。

图片来源：中商产业研究院

伺服电机在机器设备中发挥重要作用。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国伺服电机市场规模约195亿元，同比增长7.73%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国伺服电机市场规模将超200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

目前在我国伺服电机行业包括日系、欧美系、台湾系和国产品牌四个阵营。具体如下：

资料来源：中商产业研究院整理

近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的器件。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》显示，2023年中国减速器行业市场规模达到1387亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国减速器市场规模将增长至1447亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

当前减速器行业企业众多，其具体如下：

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近年来，在新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动下，中国智能传感器市场规模保持稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模将增至1429.6亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至1643.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

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随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年中国智能控制器市场规模约3.42万亿元，五年内年均复合增长率达12.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能控制器市场规模将达3.87万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

目前智能控制器行业企业众多，领先企业包括拓邦股份、和而泰、贝仕达克等企业。

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移动机器人广泛应用于汽车、工厂、烟草等领域，且在仓储物流方面发挥重大用途。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国AGV市场调查与行业前景预测专题研究报告》数据显示，2023年，移动机器人销售规模约为212亿元，同比增长14.59%。由于下游行业发展与装备替换需求，中商产业研究院分析师预测，我国移动机器人销售规模将于2024年达到233亿元。

数据来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟、中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2024-2030年中国AGV市场调查与行业前景预测专题研究报告》数据显示，2023年，移动机器人销售数量约为12.5万台，同比增长34.41%。中商产业研究院分析师预测，我国AGV销售数量将于2024年达到16.1万台。

数据来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟、中商产业研究院整理

这里展示移动机器人行业相关47家上市企业。目前，中国AGV相关上市企业分布较广。

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中商产业研究院发布的《2024-2030年中国无人叉车市场调查与投资机会前景专题研究报告》数据显示，2023年中国无人叉车销售量达到1.95万台。无人叉车应用尚未完全起量，离替代传统叉车尚有一段路要走。中商产业研究院分析师预测，我国无人叉车销售数量将于2024年达到2.73万台。

数据来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟、中商产业研究院整理

目前，国内无人叉车相关上市企业较少。安徽合力和杭叉集团二者均营收超百亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

中国机械臂市场规模近年来呈现出显著的增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国机械臂市场前景及投资发展战略研究报告》显示，2023年机械臂市场规模达到186.4亿元。随着全球制造业升级和自动化需求的推动，机械臂在汽车制造、电子制造、物流仓储等领域的应用将持续扩大。中商产业研究院分析师预测，2024年中国机械臂市场规模将达193.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国机械臂市场的涌现了一批本土企业。新松机器人、埃斯顿自动化、大族激光等本土企业，不仅在机械臂的设计、研发和生产方面拥有强大的实力，还在市场推广和品牌建设上取得了显著成果。

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立体仓库也称为高架库或高架仓库，是一种现代化的仓储设施，它通过采用几层、十几层乃至几十层高的货架来储存单元货物，并利用相应的物料搬运设备进行货物的入库和出库作业。利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化、存取自动化、操作简便化。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能物流装备行业研究报告》显示，2023年中国立体仓储面积达4.3亿平方米，同比增长4.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国立体仓储面积将增至4.5亿平方米。

数据来源：中国仓储与配送协会、中商产业研究院整理

立体仓库上市企业包括天奇股份、昆船智能等。

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近几年，随着国内自动化信息技术水平的不断提升，推动了国内智能仓储行业的快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能仓储物流系统行业市场发展监测及投资战略咨询报告》数据显示，智能仓储行业从2019年的882.9亿元增长至2023年的1533.5亿元，CAGR达到18.7%。中商产业研究院分析师预测，2024年，中国智能仓储行业市场规模将达到1833.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国仓储指数2024年7月份为46.5%，较6月份48.5%下降2个百分点，显示行业面临一定的压力。7月在多地高温多雨和大宗商品市场淡季的背景下，仓储业务需求呈现相对低迷态势，货品周转速度减慢，企业补货意愿下降，库存水平降低。不过消费品业务需求表现相对较好，同时业务活动预期指数有所回升，企业预期相对乐观。后期来看，投资和消费发力基础仍在，仓储行业有望恢复平稳运行。

数据来源：中商产业研究院整理

从产业链方面来看，上游软硬件设备也是中游系统集成的必要产品。当前智能仓储系统集成商大都是由上游物流设备提供商或物流设备软件开发商演变而来。一部分由物流设备提供商发展而来，比如日本大福、德马泰克、昆船集团等；另一部分是由物流设备软件开发商发展而来以今天国际、瑞仕格、兰剑智能为典型代表。

资料来源：今天国际招股说明书、中商产业研究院整理

本行业价值链呈微笑曲线。价值链左侧是价值链上游的设计、研发等环节，底部是以设备为主的仓储物流服务，价值链右侧是相关企业的运营环节。

资料来源：今天国际招股说明书、中商产业研究院整理

2023年，智能仓储相关行业共50家上市企业，8家企业营收超百亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

数据来源：物联云仓、中商产业研究院整理

从仓储面积看，小面积仓储租赁需求相对较多。0-999m²和1000-1999m²需求占比分别为34.62%和24.04%，累计超50%。较大面积的仓储租赁需求较少。

数据来源：物联云仓、中商产业研究院整理

从仓储租赁需求区域分布来看，租赁需求主要集中于东部地区，其他区域也有分布。东部地区，需求最为强烈，占比达到46.15%；西部地区，占比24.05%；中部地区占比21.15%；东北地区占比8.65%。

数据来源：物联云仓、中商产业研究院整理

2016年，中国“新零售”兴起。2019年，收到疫情影响，零售行业受到重大冲击。2021年以来，零售行业有所恢复。2023年中国社会消费品零售总额为47.1万亿元，今年以来，地方政策密集出台实施一系列恢复和扩大消费政策措施，满足消费者多元化需求，预计2024年中国社会消费品零售总额达到49.5万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

来源：中商情报网

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