
根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据,2024年5月共有11家中国企业【1】在境内外交易所成功上市,总融资额约55.96亿人民币。其中境内上市中企共3家,数量较上月的5家有小幅下降,总融资额约8.45亿人民币。本月汽车行业融资额居首位。极氪登陆纽约证券交易所,融资额达31.32亿人民币,成为本月单笔融资额最高的上市中企。
图1 2023年5月至2024年5月中国企业境内外上市5月融资排名前五的上市企业融资额合计为47.41亿人民币,占总融资额约84.7%。其中,融资金额排名前三的企业为:极氪(31.32亿人民币)、趣致集团(4.48亿人民币)、盛禾生物(4.20亿人民币)。
中企境内上市数量占比27.3%,境外上市数量环比上升
5月,境内上市中企共3家,融资额约为8.45亿人民币;境外市场,美股共有2家中企上市,融资额为4.49亿美元;本月港交所主板上市6家,上市数量相较于上月的3家有大幅上升,融资额合计约17.17亿港元。表2 2024年5月中企境内外上市分布(按上市板块)5月,上海市中企上市数量最多,为3家。此外,浙江省上市中企融资金额达35.51亿人民币,占本月融资总额的63.5%,位居首位;上海市融资额为8.23亿人民币,排名第二;四川省融资额为4.14亿人民币,排名第三。
5月中企上市涉及8个行业。数量方面,汽车、互联网、机械制造行业上市数量均为2家,上市数量位于榜首。融资额方面,汽车行业亦居首位,本月上市融资32.71亿人民币,占中企融资总额58.5%;互联网行业融资额合计约6.51亿人民币,占中企融资总额11.6%;机械制造行业融资额为4.61亿人民币,占中企融资总额8.2%。5月上市的11家中企有7家获得VC/PE机构支持,融资规模为51.16亿人民币,VC/PE渗透率为63.6%。
图2 2023年5月至2024年5月VC/PE支持的
中企上市数量及融资额
图3 VC/PE支持的IPO渗透情况走势
上市市场方面,从上市数量来看,5月港交所主板获VC/PE支持的上市企业数量最多,为4家。从融资额来看,纽交所居首位,融资额为31.32亿人民币,主要得益于极氪上市。从各板块的综合回报水平来看,境内市场按发行价、首日收盘价以及5月31日收盘价计算的平均账面回报分别为1.48倍、3.98倍和3.91倍。境外市场按发行价、首日收盘价以及5月31日收盘价计算的平均账面回报分别为13.02倍、18.12倍和20.66倍。此外,5月港交所主板的平均账面回报水平优于其他板块。
表5 2024年5月VC/PE支持的中企市场分布及
账面回报倍数
行业方面,5月获VC/PE支持的上市中企融资额排名前三的行业为汽车、互联网、生物技术/医疗健康行业,融资额分别为32.71亿人民币、4.48亿人民币和4.20亿人民币。其中,互联网行业的发行时账面回报为22.97倍,高于市场平均水平。
地区方面,5月获VC/PE支持的上市中企融资额最高的地区为浙江省,首发融资额约35.51亿人民币。此外,上海市的发行时账面回报为18.78倍,高于市场平均水平。
表7 2024年5月VC/PE支持的地区分布
贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》,加强对上市证券公司的监管,促进行业机构高质量发展,证监会2024年5月10日发布了修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》(以下简称《规定》),新规自发布之日起实施。
本次修订突出目标导向和问题导向,明确要求上市证券公司,以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露,努力回归本源、做优做强,切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。《规定》的发布实施,将有利于督促和引导证券行业全面践行中国特色金融发展之路,全面落实新国九条,全面提升服务实体经济和服务投资者水平。
下一步,证监会将坚守强监管、防风险、促发展的主线,持续加强证券公司日常监管,强化执法问责,督促上市证券公司将《规定》的一系列新要求落实到位,并将实践中好的经验和做法向全行业辐射,促进证券行业机构高质量发展。
极氪刷新造车新势力最快IPO纪录,“大吉利”资本版图再扩容2024年5月10日,极氪智能科技控股有限公司(ZK.NYSE)正式在纽约证券交易所挂牌上市。以每股21.00美元的价格累计发行2100万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应10份普通股),募资约4.41亿美元。作为吉利控股集团(以下简称“吉利”)旗下豪华智能纯电品牌,极氪从2021年4月15日发布,到日前成功登陆纽交所,用时仅37个月,刷新了新能源车企史上最快上市纪录。随着极氪的成功上市,“大吉利”的上市公司数量增至9家,资本版图正加速扩容。极氪是吉利控股集团旗下的一家高端智能电动汽车品牌,基于BMA、CMA、SPA及SEA基础模块架构,将覆盖从纯电、混动到燃油、从紧凑型到中大型车型的产品,另外基于CMA架构提供了全新SUV车型“星越L”新车。据诺极氪招股说明书披露,极氪计划将所募集的资金用于三个方面:其中约45%用于开发更先进的纯电动汽车技术以及扩大产品组合;约45%用于销售和营销以及扩展企业的服务和充电网络;约10%用于一般企业用途,包括营运资金需求等。2021—2023年,极氪的营收出现大幅增长。2021年极氪营收为65.27亿人民币,2022年极氪营收为318.99亿人民币,2023年极氪的营收已经增长至516.73亿人民币,2023年较2021年增长幅度近7倍,较2022年增长62.0%。在高端纯电车品牌中,极氪汽车2023年整车毛利率为15.0%,仅次于特斯拉的19.0%。2024年5月27日,趣致集团(00917.HK)在港交所主板上市,正式成为“AI互动营销第一股”。发行价格为25.00港元/股,计划发行1970.40万股股份。募集资金总额约4.93亿港元,月末市值为95.31亿人民币。趣致集团成立于2013年,是一家人工智能物联网(AIoT)营销解决方案提供商,专注于通过使用智能终端为快速消费品品牌提供服务。趣致集团利用广泛分布且具备互动营销功能的自动贩卖机网络,结合技术支持的线上平台,让目标消费者在测试及获取快消品时获得方便有趣的体验,同时完成必要的互动和反馈,其开发的自动贩卖机配备各种模块,包括气味散发、动作识别及语音交互,实现高效互动的机器营销服务。趣致集团招股书显示,趣致集团拟将所得款项净额用作以下用途:约32.0%将用于未来四年内扩展自动贩卖机网络及提高市场渗透率;约13.0%将用于未来四年内优化营销服务,提升用户运营及服务矩阵;约15.0%将用于提升品牌知名度,进一步拓展品牌用户群;约20.0%将用于未来四年内加强技术能力及研发能力,提高运营效率;约10.0%将用于寻求战略联盟和收购;约10.0%用于一般运营资金及一般企业用途。财务方面,于2021年、2022年以及2023年,趣致集团的营业收入分别约为5.02亿人民币、5.54亿人民币以及10.67亿人民币。2021年-2022年,公司连续录得亏损,分别约为-1.39亿人民币及-1.16亿人民币,累计亏损金额达到3.67亿人民币。不过值得注意的是,2023年公司成功实现扭亏,盈利1.37亿人民币。
来源:清科研究
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