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发布日期:

2024/04/19

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行研：2024生物医药行研报告

01

产业图谱

根据上奇产业通，生物医药产业由原材料、药品制造、医学研发服务、药品流通服务4个一级环节构成，含13个二级环节、43个三级环节。

图1 生物医药产业链图

数据来源：上奇产业通

02

产业总览

企业总量：全国生物医药相关企业数量1.1万家

截至2024年02月，全国生物医药存量企业11,242家。

图2 2019年01月至2024年02月全国生物医药存量企业数量变化趋势

数据来源：上奇产业通

区域分布：广东、江苏和浙江企业数量位居前三

截至2024年02月，全国生物医药企业数量广东省、江苏省和浙江省位列前三，分别有1,035、855和833家。其中上市企业主要分布在广东省、上海市、浙江省，分别有企业44家、37家、35家；国家级专精特新企业主要分布在上海市、山东省、浙江省，分别有企业25家、21家、21家；高新技术企业主要分布在江苏省、广东省、浙江省，分别有企业342家、338家、289家。

图3 截至2024年02月全国生物医药重点企业区域分布

数据来源：上奇产业通

企业结构：上市企业324家，国家级专精特新企业180家

截至2024年02月，全国生物医药有上市企业324家，占比2.88%；国家级专精特新180家，占比1.6%；国家高新技术企业3,959家，占比35.22%。

图4 截至2024年02月全国生物医药企业金字塔

数据来源：上奇产业通

03

创新活力

授权专利：专利授权量近2.8万件，发明专利占比超七成

截至 2024年02月，全国生物医药企业授权专利总量共27,605件，包括发明专利20,045件、实用新型专利7,321件、外观设计专利239件。

图5 2019年至2024年02月全国生物医药企业授权专利总量变化趋势

数据来源：上奇产业通

参研标准：制定标准920条，企业标准占比较高

2024年02月，全国生物医药企业参与起草标准920条，包括企业标准699条、地方标准126条、团体标准63条、行业标准22条、国家标准10条。

图6 2019年至2024年02月全国生物医药起草标准总量变化趋势

数据来源：上奇产业通

研究机构：建有2610家研究机构，企业技术中心占比较高

全国生物医药有省级及以上研究机构2,610家。其中企业技术中心数量最多，有1,064家，占比为40.77%；其次为工程研究中心，有777家，占比为29.77%。

图7 全国生物医药企业省级及以上研发机构类型分布

数据来源：上奇产业通

04

股权融资

整体概况：近一年发生融资事件390笔

近1年，全国生物医药产业发生融资390笔。其中 2024年02月发生融资29笔，环比减少19.44%。

图8 2023年03月至2024年02月生物医药企业融资事件变化

数据来源：上奇产业通

图9 2023年03月至2024年02月全国生物医药企业融资金额变化

数据来源：上奇产业通，仅统计对外披露金额

热点区域：江苏、上海、北京资本市场活跃度高

近1年，江苏省、上海市和北京市发生融资事件最多，分别发生67、60和49笔。

图10 2023年03月至2024年02月全国生物医药企业融资事件区域分布

数据来源：上奇产业通

融资轮次：近一年A轮融资事件居多

近1年，全国生物医药产业发生A轮140笔、B轮53笔、其他投融资38笔、战略投资36笔、天使/种子轮33笔、Post-IPO29笔、C轮26笔、IPO16笔、D轮11笔、股权融资2笔、E轮及以后2笔、Pre-IPO2笔、债务融资1笔。

图11 2023年03月至2024年02月全国生物医药融资交易轮次分布

数据来源：上奇产业通，仅统计对外披露金额

投资机构：华泰证券参投生物医药企业数量最多

截至2024年02月，华泰证券、中信证券、深创投投资生物医药企业数量较多，分别投资企业54家、42家、36家。

图12 截至2024年02月投资生物医药企业投资机构Top20

数据来源：上奇产业通

来源：上奇研究院

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