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发布日期:

2023/05/21

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行研：2023年中国智能硬件行业发展与投资报告

中国智能硬件市场规模保持稳步增长，智能穿戴设备份额占比进一步扩大。

我国智能硬件市场规模保持较快增长。根据赛迪数据，2018年，中国智能硬件市场规模为3834.2亿元预计到2022年，市场规模将达到9300亿元，2018-2022年GAGR为24.8%。

从产品结构看，随着智能穿戴设备在健康检测等场景的普及，以及消费者认可程度的提升，智能穿戴设备市场份额进一步上升。

对比2019年，2021年智能穿戴设备市场规模达到1728.6亿元，市场份额由 19.2% 提升至20.8%，2019-2025年GAGR为12.4%。此外，智能机器人细分领域增速较快,2019-2025年均增速为 37.3%。

从投资阶段来看，中国智能硬件领域投资事件集中在早期项目，投资金额则集中在中后期成熟项目。

根据 Crunchbase 数据，2014 年至 2022 年 10 月，中国智能硬件领域种子轮、天使轮和 A 轮分别有246 起、637起和 750 起项目获投，投资金额分别为5.05亿美元、6.55 亿美元和 43.87 亿美元，种子轮至 A轮的早期投资案例数和投资金额占比分别为69.9% 和24.0%;

B 轮、C轮、D 轮及以后分别有 316 起、132起和 53 起项目获投，投资金额分别为 54.52 亿美元、65.10 亿美元和 31.74亿美元B轮及以后的中后期成熟项目投资案例数和投资金额占比分别为 21.4%和65.4%。

资本倾向于通过全面布局早期项目、重金布局中后期项目的方式，分散投资风险、获取高额回报。

一方面，早期项目估值较低、潜力较大但不确定性较高，广布局能够以较低投资成本获得高额回报的同时，降低部分项目前期发展不稳定带来的投资风险；

另一方面，中后期项目确定性强但估值较高，资本通过重金布局成熟期优质项目，能够获得稳定的投资收益，降低投资风险。

智能机器人是中国智能硬件领域最具资本活力的细分赛道。根据 Crunchbase 数据，2014年至2022年10月，中国股权投资市场围绕智能机器人、智能无人机、智能家居、影音娱乐类智能硬件、智能可穿戴设备、交通类智能硬件和医疗类智能硬件七个细分方向的投资项目共涉 1.647 起，占智能硬件领域总交易量的 70.5%；

投资金额合计166.13 亿美元，占投资总额的 71.8%。从投资数量占比情况来看，智能机器人、智能家居和智能可穿戴设备是排名前三的细分赛道，占比分别为44.39%、6.55%和5.09%；从投资规模占比情况来看，智能机器人、智能无人机和智能家居是排名前三的细分赛道，占比分别为 52.33%、4.42% 和 3.92%。

影音娱乐类智能硬件单笔项目“吸金”能力最强。2014 年至 2022 年 10 月，我国智能硬件领域影产娱乐类智能硬件、智能机器人和智能无人机三大细分赛道备受大额资本青睐，平均单笔投资金额分别为 1,381.88 万美元、1,168.45 万美元和 982.89 万美元。